Blockierte Rechnung freigeben

Die Aufgabe „Rechnung wartet auf Einstellung“ (auf dem Dashboard „Steuerermittlung blockiert“, markiert mit „Beleg blockiert“) heißt: Die Zahlung ist ihrer Bestellung zugeordnet, aber etwas in deinen Einstellungen oder Daten verhindert die Rechnung.

Was passiert ist

Die Aufgabe beginnt meist mit „Bestellung … wurde zugeordnet, aber …“ und nennt den Grund. Die häufigsten:

• Ein Produkt hat noch keine Umsatzrealisierung („Produktart fehlt“).
• Für eine Kategorie in einem Lieferland fehlt ein Umsatzsteuersatz.
• Dein Shop hat einen anderen Satz berechnet als die noch nicht bestätigte Steuermatrix.
• Die E-Rechnung hat die Validierung nicht bestanden, etwa wegen fehlender Pflichtangaben an der Bestellung.
• Deine Stammdaten sind unvollständig; die fehlenden Felder stehen im Text.
• Die Steuerermittlung ist blockiert, weil einem Produkt die Leistungsart oder Gutschein-Art fehlt.
• Die Währung der Zahlung passt nicht zur Bestellung, oder die Währung wird noch nicht unterstützt.

Warum Rechnungskit hier anhält

Eine archivierte Rechnung lässt sich nicht mehr ändern. Rechnungskit stellt sie deshalb nicht mit einem geratenen Steuersatz, einer Platzhalter-Angabe oder einer falschen Währung aus. Die Zahlung bleibt mit der Bestellung verknüpft, damit der Beleg nach der Korrektur ohne neue Zuordnung entsteht.

So löst du es

1. Öffne die Aufgabe über das Dashboard oder unter Zahlungen. Die Zeile nennt den Grund und bietet „Jetzt lösen →“ an. Der Link führt genau zu der Stelle, die fehlt.
2. Fehlt die Umsatzrealisierung oder Leistungsart, legst du sie unter Einstellungen → Produkte fest („Produkt klassifizieren“).
3. Fehlt ein Steuersatz, übernimmst du den Satz deines Shops mit „… % in die Matrix übernehmen“ oder trägst den richtigen Satz unter Einstellungen → Steuersätze ein. Ist der Shop-Satz falsch, nimm „… % bestätigen“ und korrigiere die Steuerklasse im Shop.
4. Fehlen Stammdaten, vervollständigst du sie unter Einstellungen.
5. Bei einem Validierungsfehler prüfst du Adresse und Steuersätze an der Bestellung.
6. Nach der Korrektur klickst du an der Zeile „Abgleichen“ oder oben „Alle abgleichen“.

Die Währungsfälle bleiben ohne Beleg, bis du sie selbst klärst: Rechnungen entstehen nur in unterstützten Währungen und nur, wenn Zahlung und Bestellung dieselbe Währung tragen.

Wann die Aufgabe von selbst verschwindet

Entsteht der Beleg, schließt Rechnungskit die Aufgabe automatisch. Das passiert sofort, wenn du einen Steuersatz über die Buttons übernimmst oder bestätigst, und sonst beim nächsten Abgleich.

Verwandte Einstellungen

• Einstellungen → Produkte: Umsatzrealisierung, Leistungsart, Steuerkategorie
• Einstellungen → Steuersätze: Matrix Kategorie × Land
• Einstellungen: Stammdaten und Rechnungskontakt