Blockierte Rechnung freigeben
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Die Aufgabe „Steuerermittlung blockiert“ (markiert mit „Beleg blockiert“) heißt: Die Zahlung ist ihrer Bestellung zugeordnet, aber etwas in deinen Einstellungen oder Daten verhindert die Rechnung. In der Aufgaben-Erinnerung per E-Mail heißt sie „Rechnung wartet auf Einstellung“.
- AuslöserZugeordnet, aber nicht fakturierbarder Grund steht im Text der Aufgabe
- DuEinstellung ergänzenüber „Jetzt lösen“ unter Zahlungen, bei Steuersätzen direkt per Knopf
- DanachBeleg entstehtdie Aufgabe schließt sich automatisch
Was passiert ist
Die Aufgabe beginnt meist mit „Bestellung … wurde zugeordnet, aber …“ und nennt den Grund:
| Text enthält | Bedeutung | Was du tust |
|---|---|---|
| „ein Produkt hat noch keine Umsatzrealisierung“ oder „Produktart fehlt für: …“ | Einem Produkt fehlt die Umsatzrealisierung. | Unter Produkte → Alle Produkte festlegen („Produkt klassifizieren“) |
| „fehlt ein Umsatzsteuersatz“ | Für eine Kategorie in einem Lieferland fehlt ein Satz in deiner Steuermatrix. | Den Shop-Satz mit „… % in die Matrix übernehmen“ übernehmen oder unter Einstellungen → Steuersätze eintragen |
| „dein Shop hat … % berechnet, die Steuermatrix sagt … %“ | Shop und noch nicht bestätigte Steuermatrix weichen ab. | „… % in die Matrix übernehmen“, oder „… % bestätigen“ und die Steuerklasse im Shop korrigieren |
| „die Steuerermittlung ist blockiert“ | Für die Steuer fehlt eine Einordnung, etwa die Leistungsart des Produkts oder eine eindeutige Warenbewegung. Einige Fälle, etwa eine Abholausfuhr oder ein Sonderfall außerhalb der Matrix, muss deine Steuerkanzlei prüfen. | Den genannten Punkt klären, meist am Produkt |
| „die E-Rechnung hat die Validierung nicht bestanden“ | Pflichtangaben an der Bestellung fehlen oder passen nicht. | Adresse und Steuersätze an der Bestellung prüfen |
| „deine Stammdaten sind unvollständig (…)“ | In deinen Firmendaten fehlen Felder. Welche, steht in Klammern. | Unter Einstellungen vervollständigen |
| „Währung der Zahlung … passt nicht“ oder „Währung … wird … noch nicht unterstützt“ | Zahlung und Bestellung tragen verschiedene Währungen, oder die Währung wird noch nicht unterstützt. | Selbst klären, ein Beleg entsteht in diesen Fällen nicht |
| „Rechnung … wird zurückgehalten“ | Eine Rechnung mit Zahlungsziel kann nicht raus, etwa weil die Bankverbindung fehlt oder Stripe die Überweisungsdaten nicht liefert. | Bankverbindung unter Einstellungen ergänzen, bei Stripe das fehlende Recht ergänzen (siehe Fehlendes Recht am Stripe-Schlüssel ergänzen) |
Ältere Aufgaben nennen teils noch die alten Menüpfade „Einstellungen → Produkte“ und „Einstellungen → Umsatzsteuer“. Gemeint sind Produkte → Alle Produkte und Einstellungen → Steuersätze.
Warum Rechnungskit hier anhält
Eine archivierte Rechnung lässt sich nicht mehr ändern. Rechnungskit stellt sie deshalb nicht mit einem geratenen Steuersatz, einer Platzhalter-Angabe oder einer falschen Währung aus. Die Zahlung bleibt mit der Bestellung verknüpft, damit der Beleg nach der Korrektur ohne neue Zuordnung entsteht.
So löst du es
- Öffne die Aufgabe unter Zahlungen. Die Zeile nennt den Grund und bietet „Jetzt lösen“ an. Der Link führt genau zu der Stelle, die fehlt. Auf dem Dashboard heißt der Knopf je nach Fall „Produkt klassifizieren“ oder „Daten prüfen“. Hat die Aufgabe keine Zahlung, etwa bei einer zurückgehaltenen Rechnung, heißt er „Bestellung öffnen“.
- Fehlt die Umsatzrealisierung oder Leistungsart, legst du sie unter Produkte → Alle Produkte fest. Die Übersicht fasst alle Zahlungen, die an fehlenden Leistungsarten hängen, in einer Karte zusammen. Hat Kit einen Vorschlag, übernimmst du ihn dort mit „Alle übernehmen“ für alle betroffenen Produkte auf einmal. Die blockierten Zahlungen verarbeitet Rechnungskit danach gleich neu.
- Fehlt ein Steuersatz oder weicht er ab, nutzt du direkt in der Zeile „… % in die Matrix übernehmen“ beziehungsweise „… % bestätigen“. Oder du trägst den richtigen Satz unter Einstellungen → Steuersätze ein. Bestätigst du den Matrix-Satz, korrigierst du danach die Steuerklasse im Shop.
- Fehlen Stammdaten, vervollständigst du sie unter Einstellungen.
- Bei einem Validierungsfehler prüfst du Adresse und Steuersätze an der Bestellung.
- Ist der Beleg danach noch nicht entstanden, klickst du im Menü „…“ der Zeile auf „Abgleichen“ oder oben auf „Alle abgleichen“.
Die Währungsfälle bleiben ohne Beleg, bis du sie selbst klärst. Rechnungen entstehen nur in unterstützten Währungen und nur, wenn Zahlung und Bestellung dieselbe Währung tragen.
Wann die Aufgabe von selbst verschwindet
Entsteht der Beleg, schließt Rechnungskit die Aufgabe automatisch. Sofort passiert das, wenn du einen Steuersatz über die Knöpfe übernimmst oder bestätigst, und wenn du unter Produkte oder Steuersätze speicherst. Dann prüft Rechnungskit die blockierten Zahlungen gleich neu. In allen anderen Fällen passiert es beim nächsten Abgleich.
Verwandte Einstellungen
- Produkte → Alle Produkte: Umsatzrealisierung, Leistungsart, Steuerkategorie
- Einstellungen → Steuersätze: Matrix Kategorie × Land
- Einstellungen: Stammdaten, Bankverbindung und Rechnungskontakt
So findest du es in der App
Rechnungskit ist keine Steuerberatung und keine Rechtsberatung. Dieser Beitrag erklärt allgemeine Zusammenhänge und ersetzt weder die Beratung durch deine Steuerkanzlei (§ 5 StBerG) noch eine Rechtsberatung (§ 3 RDG). Rechnungskit richtet sich an in Deutschland ansässige Unternehmen und bereitet Belege, Steuersätze und Buchungen automatisch auf. Wie dein Einzelfall zu bewerten ist, entscheidest du, im Zweifel gemeinsam mit deiner Steuerkanzlei oder einer Anwaltskanzlei.